哈尔滨市服务外包产业调查报告

　　随着美国、欧盟和日本等发达国家为了降低生产成本，争取经济利益最大化，纷纷将以非核心技术的软件开发和数据加工为代表的智力知识型产业转移到生产成本较低的发展中国家生产，形成了以服务外包为主要特征的新一轮世界产业结构调整、国际生产要素重组和产业转移。据预测，到2010年全球服务外包市场规模将达1万亿美元。目前全球服务外包业务的发包市场主要集中在北美、西欧和日本等发达国家，服务外包的接包市场主要是印度、爱尔兰、中国等发展中国家。

　　我国服务外包产业刚刚起步，2005年中美服务外包规模为2.38亿美元，仅占美国服务外包发包市场总额的1.3%中日服务外包规模为5.68亿美元，占日本服务外包发包市场总额的5.36%，对其他国家服务外包的市场规模总量和所占比重都较小。2006年第一季度中国服务外包市场比去年同期增长了44%，达到26 亿元人民币，约合3.22亿美元。

　　为抓住新一轮世界产业结构调整、国际生产要素重组和产业转移的机遇，促进我国服务外包产业的发展，国务院在《国民经济与社会发展第十一个五年规划刚要》中明确提出“鼓励外资参与软件开发、跨境外包、物流服务等。建设若干服务业外包基地，有序承接国际服务业转移。”国务院副总理吴仪在2006年9月8日厦门第十届中国国际投资洽谈会期间的讲话指出“承接以跨国公司为主的各类服务外包将成为中国吸收外资新的领域”。国家商务部和信息产业部为加快我国承接离岸服务外包业务，提高我国服务外包企业国际竞争力，于2006年9月联合发文，选择一批中心城市作为开展离岸服务外包业务的基地城市，目标是在三到五年内建设10个中国承接离岸服务外包业务的基地，推动100家跨国公司将其一定规模外包业务转移到中国，并培养1000家承接离岸服务外包业务的大中型企业，全方位接纳离岸服务外包业务。在国家大力发展服务外包产业的宏观政策指导下，国内主要城市北京、上海、天津、南京、杭州、武汉、济南、成都、西安、大连、深圳等城市积极向国家申请成为服务外包基地城市。

　　面对国际迅猛发展的服务外包产业和国家推进服务外包产业发展的良好机遇，黑龙江省政府和哈尔滨市政府高度重视发展服务外包产业，省政府和市政府领导同志多次深入哈尔滨市服务外包企业调研，提出了“要把服务外包业做大做强，做成支柱产业”的要求，在全省经济工作会议上，省委书记和省长在讲话中明确要求“要制定服务外包业发展规划，出台扶持服务外包业发展的优惠政策，推进服务外包招商引资，建设服务外包基地，把服务外包业做成重要产业。”哈尔滨市市委和市政府领导同志提出“一定要抓住机遇，将服务外包产业做大做强。”

　　根据省、市领导同志指示精神，为编制好哈尔滨市服务外包产业发展规划，引导和扶持服务外包企业加快发展，把服务外包产业做大做强，我们自2006年11月起利用了两个多月的时间，对我市服务外包企业进行了深入调研，形成此报告。

　　一、发展服务外包产业的战略意义

　　发展服务外包产业有利于我市加快与国际经济接轨。随着全球经济一体化和专业分工越来越精细，继全球制造业向具有劳动力规模和成本优势的国家转移后，近年来以美国为代表的发达国家，又出现了将知识型服务产业向具有智力知识型人力资源和成本优势的发展中国家转移的新趋势，服务外包已经成为新一轮国际产业转移的重要内容。我们的在承接服务外包的过程中，既可获得一定的经济、社会效益，又借机学习掌握了先进技术、先进管理方法和国际经济理念，为服务外包企业走向国际市场铺平了道路，有利于加快我市经济发展与国际经济接轨。

　　发展服务外包产业是优化我市产业结构的战略选择。在信息时代，现代服务业已成为产业进步的重要标志。工业发达国家将逐步落后于服务业发达国家。长期以来，我市形成了以装备制造业、医药、食品等支柱产业基础，传统产业比重较大，高新技术产业比重较小，第三产业欠发达，经济结构不合理成为制约我市经济快速发展的“瓶颈”，而服务外包作为现代服务业中的高新技术产业，具有广泛的发展空间和较大的市场潜力，因此发展服务外包产业，是我市优化产业结构，加快产业升级，逐步实现一、二、三次产业结构合理发展目标的重要战略途径。

　　发展服务外包产业是转变经济增长方式的重要途径。与其他产业相比，服务外包产业具有无污染、低耗能、投入少、见效快、不消耗自然资源和不受空间地理条件限制等优势，属于“都市型绿色产业”，是替代高耗能、污染重、投入大、产出低和大量消耗自然资源的传统工业，实现转变经济增长方式的重要途径。

　　发展服务外包产业有利于增加社会就业渠道。从一定意义上讲，服务外包产业是知识劳动密集型产业。尤其是业务流程服务外包（BPO）需要大量的既有一定外语基础又有一定计算机操作技能的知识型人力资源做支撑。按人均产值测算，服务外包产业产值每年达到100亿元人民币，就需要从业人员5万人左右。因此服务外包产业的快速发展必将增加更多的社会就业，从而促进社会的和谐与稳定和经济的繁荣发展。

　　二、我市服务外包产业发展的现状

　　我市软件业起步较早，目前已拥有高新技术产业园区、哈工业大学科技园、哈工程大学科技园、哈尔滨软件园、黑龙江大学软件园等软件园区和哈尔滨市海外留学创业园、中俄信息产业园、黑龙江动漫基地和黑龙江省地理信息产业园等专项园区。全市有软件企业200余家，从业人员7000余人。2005年销售收入近30亿元人民币，人均创服务收入近43万元人民币，具有一定的产业发展基础。其中开展国际离岸服务外包的企业14家。（详见调查表）

　　从调查表中可以看出，在我市14家承接国际离岸服务外包的企业中，从业人员为1606人，营业收入总额为8722万元人民币。其中承接对日服务外包的企业有9家，从业人员362人，营业收入合计为1842万元，分别占企业数64%，占从业人员数22.5%，占营业收入21%；承接对欧美服务外包的企业有5家，从业人员1244人，营业收入合计为6880万元，分别占企业数的36%，占从业人员数77.5%，占营业收入79%。按业务类型分从事ITO服务的有12家企业，其中有2家为地理信息数据加工处理企业，从业人员950人，营业收入为5150万元，占从业人员数59%，占营业收入59%。从事BPO服务的仅为2家企业，从业人员为275人，营业收入为1840万元，仅占从业人员数的17%，占营业收入的21%。

　　在14家企业中，有3家已通过软件能力成熟度（CMM）评估认证。承接国际离岸服务外包业务的范围主要包括通信、医疗、金融、保险、商业、铁路、桥梁设计等领域。

　　三、我市服务外包产业发展存在的主要问题

　　从以上现状看，我市服务外包企业具备了一定的发展基础，但仍存在着一些制约发展的主要问题，主要表现在：

　　1、服务外包企业“小、散、弱”。一是我市服务外包企业规模普遍较小。超百人的企业只有2家，30-60人的企业为8家，30人以下的有4家。如此规模的小企业，难以承接大规模的外包业务；二是布局分散。我市现有服务外包企业分散在哈高开区、哈工业大学、哈工程大学、哈黑龙江大学、留学生创业园、哈群利开发园区、省地理信息产业园、动慢基地等多个软件园区中，难以形成城市整体形象和企业集聚效应。三是企业缺乏自主创新能力，竞争力较弱。

　　2、缺乏必要的扶持政策。我市目前尚未建立扶持服务外包企业发展的专项资金和出台鼓励服务外包企业发展的优惠政策，在人才引进、培养和留住人才政策方面也缺乏吸引人才的有效措施和办法。

　　3、人力资源没有形成良性循环。服务外包产业对人力资源有其特定的要求，虽然我市聚集哈工业大学、哈工程大学等20余所大学，但既具有较高水平的计算机能力，又具有良好的外语水平的人才非常少，特别是从事系统工程设计的高级人才更是匮乏。培训费用高，人才流失等问题成为服务外包产业发展的瓶颈因素。

　　4、服务外包企业市场仍处于主要依靠经营者个人关系来维持，企业尚不能在国际服务外包市场中，通过投标竞争赢得订单。四、我市发展服务外包产业具有的优势

　　虽然我市服务外包产业处于起步阶段，还存在一些制约产业发展的主要问题，但我市也具有发展服务外包产业的优势。

　　1、知识型人力资源较为丰富。我市拥有哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、黑龙江大学等数十所著名院校，人均教育资源在全国列第五位，每年各类院校毕业生达20万人，具有较为充分的人力资源优势。

　　2、综合成本低。我市人均收入与消费水平均低于沿海和发达地区。以服务外包从业人员月人均收入为例，上海为750美元，北京为650美元，大连为500美元，而我市不足300美元。约是上海的43%，北京的46%，大连的60%。同时，我市的物业成本仅为上海、北京的50%。较低的物价指数和人力成本，使我市在服务外包市场竞争中具有一定的吸引外商发包的优势。

　　3、对日、韩地理和人文优势明显。我市与日、韩两国都位于东北亚地区，且相距较近，历史交往悠久，民俗、文化、语言、经济各方面有着千丝万缕的联系，并建立起了相互交流、合作的良好环境，尤其是我市在日语、韩国语人才培训方面，在全国具有比较优势，使我市在发展对日、韩服务外包方面具有明显优势。

　　4、城市环境有利发展服务外包。一是网络基础设施环境较好。作为省会城市，我市的网络基础设施完全可以满足服务外包企业发展的需要。二是以冰雪文化为代表的哈尔滨是国家十大最具竞争力的城市之一，随着“哈大齐”工业走廊的快速崛起，我市的经济将愈加繁荣和稳定。

　　5、人才培训资源基础较好。除了在哈大学的教育培训资源丰富外，我市还具有社会创办计算机学院、软件学院和外语人才培训资源基础较好的优势。整合好这些资源，都将成为发展服务外包产业、培养服务外包专业人才的有利条件。

　　6、地理信息系统数据加工和处理全国领先。我市有国家四大测绘局——黑龙江测绘局坐落哈尔滨的优势，黑龙江省地理信息中心在地理信息系统数据加工和处理等方面的能力居于全国领先地位，并有开展服务外包业务的成功经验可借鉴，必将带动我市地理信息系统服务外包的发展。

　　五、促进我市服务外包产业发展的对策

　　1、提高认识。未来十五年是我国实现全面建设小康社会的关键时期，坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，加快走新型工业化道路，促进产业结构调整，是实现全面建设小康社会的重要途径。而发展软件和服务外包产业是加快产业结构调整的“引擎”。我市必须认识到，虽然目前印度、荷兰等国在发展服务外包产业的过程中，已经处于有利的地位，国内其他城市也取得了发展的先机，但服务外包产业的发展是持续地、动态的发展过程。服务外包产业发展的机遇，不仅存在于现阶段，更存在于未来蕴藏着巨大的商机，只要我们从战略的高度，重视发展软件和服务外包产业，抓住发展的大好机遇，我市完全有可能通过后发优势，率先实现产业结构的优化升级和跨越式发展。

　　2、加强领导。加强领导是服务外包产业快速发展的重要保障。建议我市成立发展服务外包产业领导小组。由市政府主管市长担任领导小组组长，定期研究并统筹协调解决服务外包产业发展中的重大问题。

　　3、搞好规划。编制好全市服务外包产业发展规划是指导服务外包产业健康发展的指南。服务外包产业发展规划重点要搞好园区建设、发展和整合规划，为服务外包产业发展创造良好的发展环境。

　　4、出台扶持政策。服务外包企业在发展初期，需要政府强有力的政策支持，尤其是在我市目前服务外包企业成熟度较差时期，政府有关部门更要认真研究，尽快出台有关人才、土地、税收、知识产权保护等方面优惠政策，为留住和引进服务外包人才，对有突出贡献的服务外包企业高级人才实施奖励政策，对企业每接到一个项目订单，政府就给与一定奖励和减免房租等优惠政策，扶持企业做大做强。

　　5、设立专项资金。加大政府资金扶持是引导服务外包产业发展的重要手段，我市要实现服务外包产业的跨越式发展目标，要按省政府扶持服务外包企业发展资金的地方配套比例和额度，设立哈尔滨市扶持服务外包企业发展专项资金，用于扶持服务外包企业加快发展。

　　6、构建服务外包人才培训保障体系。服务外包“人才荒”是未来我国每个城市发展中共同存在的瓶颈。服务外包人才的缺口从结构层次来看，不仅缺少掌握服务外包基础知识的初级软件开发工程师，也缺少具有外包项目实战经验，能够带领外包团队的中级技术和管理人员，更缺少熟悉客户语言和文化背景，精通国际外包行业规则，具有国外市场开拓能力的高端人才。因此，我市应加大资金力度来引导和支持高等院校和民办院校与服务外包企业的人才需求对接，大力发展“企业订单式”培训和“以就业为导向”的职业培训，争取在较短的时间内培养出上规模的服务外包适用人才，完善高、中、低服务外包人才的科学配置和结构优化的市场体系，提高我市服务外包产业的核心竞争力。

　　7、加快服务外包产业园区建设，形成集聚效应。服务外包产业的发展，离不开集优越的地理位置、优惠的扶持政策、完善的配套服务和完备的孵化功能于一身的产业园区。通过服务外包产业园区建设，出台扶持政策和设立专项资金以及争取成为中国服务外包基地城市的良好发展环境，吸引一批国内知名服务外包大企业入住和落户在我市，同时吸引世界知名跨国企业将其一定规模服务外包业务转移到我市，形成集聚效应和积聚效益。

　　8、推动建立服务外包产业联盟，提升服务外包企业整体形象。通过组建哈尔滨市服务外包企业行业协会，推动服务外包企业成立对欧、美服务外包联盟和对日服务外包联盟。由行业协会组织企业参加软件成熟度认证培训工作。同时加强服务外包企业走出国门的组织协调和服务工作，采取“政府搭台企业唱戏”的方式，由市政府组织有关企业到美国、日本、欧洲和韩国等国家举行服务外包推介会、新闻发布会和人才招聘会。通过权威咨询机构、国际性媒体和专业期刊对我市服务外包企业进行宣传，形成高频率、多角度、全方位的宣传效果。

　　9、找准市场切入点，快速占领服务外包阵地。爱尔兰借助与美国的历史渊源、印度借助与英国和欧美的长期历史关系和文化背景，成功的在服务外包领域占领了欧美市场。我市要借鉴国外发展服务外包的成功经验，发挥我市与日本近邻，在日语人才和培训方面具有得天独厚的优势，首先扩大发展日本服务外包市场。同时要充分发挥我市地理信息系统数据加工和处理能力强的优势，大力发展地理信息系统数据加工和处理的服务外包业务。针对我市目前服务外包中高端人才严重短缺、培养周期长的情况，我们应该采取鼓励从BPO起步，逐步向中高端方向发展的模式，发展服务外包产业。

　　哈尔滨市承接国际离岸服务外包企业调查表

序号	企业名称	设立时间	承接国家		业务类型				营业收入	从业人员
序号	企业名称	设立时间	欧美	日本	ITO	BPO		GIS	营业收入	从业人员
1	省地理信息产业园有限公司	2003年	欧美		ITO			GIS	4800万	900人
2	哈尔滨兰诺数码公司	2004年	欧美	日本	ITO			GIS	350万	50人
3	哈尔滨嘉鸿科技有限公司	2002年	欧美			BPO			1800万	248人
4	哈尔滨乐辰科技有限公司	2004年	欧美		ITO				240万	50人
5	黑大伊思特软件有限公司	1992年		日本	ITO				350万	46人
6	哈尔滨中和科技开发公司	2002年		日本	ITO				500万	52人
7	哈尔滨世纪龙翔科技公司	1997年		日本	ITO				120万	61人
8	哈尔滨东森科技发展公司	2003年		日本		BPO			40万	27人
9	黑龙江国脉通信科技公司	1973年		日本	ITO				200万	26人
10	哈尔滨船科软件有限公司	2004年		日本	ITO				200万	30人
11	哈尔滨凡泰科技公司	2004年	欧美		ITO				40万	46人
12	黑龙江中软计算机公司	2003年		日本	ITO				20万	25人
13	黑龙江海康信息技术公司	2001年		日本	ITO				30万	10人
14	哈尔滨黑大博宇软件公司	2001年		日本	ITO				32万	35人
合计			5	9	12	2	2		8722万	1606人

注：1、营业收入为人民币。2、ITO为软件开发。3、BPO为数据录入。4、GIS为地理信息加工处理。5、省地理信息产业园有限公司由32家企业组成。


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